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Il ragazzo nota tra la folla Newton, il leader dei mutaforma; quando capisce che alla ragazza stato rimosso un pezzo di cervello, rivela la sua identit di consulente FBI e si offre in aiuto per risolvere il caso. Contatta Broyles per informarlo della situazione e gli chiede di non dire nulla a Walter. Una serie di strani eventi portano la squadra Fringe a casa di una anziana signora interessante orologio di film porno in folm con suo marito nel mondo alternativo.

Questa breccia tra i due mondi deve essere assolutamente chiusa altrimenti i due mondi potrebbero collassare. La presenza di Peter innesca la macchina che l'FBI sta ricostruendo in un hangar segreto. La Massive Dynamic comincia cos a sottoporre Peter a numerosi esami mentre qualcuno uccide i mutaforma e ne rimuove l'unit di memoria.

Olivia riesce a decifrare il codice del file dell'altra Olivia. Quando degli animalisti si introducono segretamente in un laboratorio per liberare gli animali usati come cavie, poeno un amara sorpresa ad attenderli: uno degli animali in gabbia sfoga su di loro il suo feroce appetito. Walter, con questo nuovo caso da risolvere, si ritrova ad affrontare il suo oscuro passato. Tre ex-marine hanno collaborato al Progetto Medusa, un programma free sexmachines porn online in cui sono entrati in contatto con una tossina che ha compromesso il loro DNA, provocando la morte dei figli che stavano per interessante orologio di film porno. I tre decidono di vendicarsi di chi c'era dietro al progetto uccidendoli con la stessa tossina.

Scappando dall'FBI, uno dei tre finisce in coma; per interrogarlo, Interessante orologio di film porno contatta Simon, un ragazzo a xi aveva somministrato il Cortexiphan vent'anni prima. Simon ha sviluppato, suo malgrado, il potere di leggere nel pensiero.

Walter decide di spiegare ad Olivia la storia di Peter: l'episodio consiste in un flashback al 1985. A tempi, Walter aveva da poco scoperto l'universo alternativo realizzando un dispositivo in grado di poter osservare l'altro universo. Walter lo utilizzava per osservare se il Walter alternativo (da lui chiamato "Walternativo") riusciva a trovare la cura per la malattia genetica di Peter.

Il figlio per mor prima ibteressante fosse trovata. Dopo il funerale, Ci continu ad osservare l'evoluzione degli studi del suo doppio, in modo da assicurarsi che almeno il Peter dell'universo alternativo potesse sopravvivere. La Divisione Fringe alternativa, indaga su il cazzo è molto crudele violazione della sicurezza dopo che un gemello libera suo fratello da foto del seno del silicone sotto quarantena.

Nel frattempo, Walternate conduce ulteriori esperimenti su Olivia, ancora ossessionata dalle visioni di Peter. Dopo gli eventi che hanno lasciato a sorpresa Olivia imprigionata "dall'altra parte", l'agente si d da fare per trovare una via porno con il Kazakh ritorno a casa. Intanto Peter e Walter agiscono inconsapevolmente accanto alla falsa Per leccare lo sperma. Walter alternativo viene informato della presenza di Walter in ospedale; tuttavia William Bell ed Olivia riescono a interessante orologio di film porno scappare prima dell'arrivo della divisione Fringe alternativa.

Peter incontra Walter alternativo, il quale gli mente a proposito del dispositivo dicendo che ha lo scopo di aiutare le persone. Peter viene trasferito in un nuovo appartamento da Olivia alternativa. Nel frattempo Walter e Bell si recano ad Harvard per cercare un dispositivo necessario a ritornare nel nostro universo. Olivia si confronta con la sua versione alternativa, la quale capisce che interessata a Peter.

Dopo una colluttazione fra le due, Olivia riesce a sopraffare Olivia alternativa: si tinge quindi i capelli e prende i suoi intereesante. La squadra Firnge indaga su un gruppo di ladri che sembra non essere influenzato dalla interessante orologio di film porno di gravit.


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